“Radar de la Innovación 2022”, realizado por Kantar, en el sector de Gran Consumo en España
- Las innovaciones de las Marcas de Fabricante generan un 18% de crecimiento extra para el mercado.
- Las Marcas de Fabricante representan un 87% de los productos innovadores lanzados al mercado en 2022 (un 90% en los últimos 10 años). Esto es debido a su esfuerzo constante en I+D, el cual ha subido un +45% entre 2016-2020 (últimos datos disponibles).
- La innovación es un Win-Win también para las cadenas de distribución. Genera un +15% de crecimiento extra para el total de las cadenas. Los hipermercados y los supermercados regionales en general han incrementado su apoyo a la innovación en 2022.
- No se entiende la falta de apoyo de grandes cadenas de supermercados, ya que las ventas incrementales generadas por las innovaciones representan para ellas entre un 14% y un 36%. Esta falta de apoyo a la innovación limita su distribución a solo un 29% del mercado. Con ese nivel de distribución es imposible conseguir el retorno a la inversión que requiere toda innovación y es la causa principal de que los lanzamientos de innovaciones en este Sector hayan bajado un 45% entre 2010-2022.
- Una verdadera pena, porque sufrimos todos: las Marcas, la Distribución, el Consumidor y la Economía. Un reciente estudio del Observatorio de la Cadena Alimentaria (de mayo de 2023) demuestra que más de un 80% de los consumidores se fijan en los productos innovadores, los compran y que cubren sus necesidades, pero que cada día encuentran menos en su tienda habitual.
Madrid, 13 de junio de 2023. Kantar, experto global en el comportamiento del consumidor, ha presentado hoy el “Radar de la Innovación 2022”, la duodécima edición del estudio que aborda las principales conclusiones de la innovación en el sector de Gran Consumo en España en el último año. La presentación ha corrido a cargo de César Valencoso, Consumer Insights Director en Kantar, división Worldpanel y ha estado moderada por Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca.
Según los datos extraídos del informe, el sector de Gran Consumo (Alimentación, Bebidas, Droguería y Cuidado Personal), en referencia al lanzamiento de nuevos productos innovadores, vuelve a descender, situándose en un 7,5% menos que en 2021, constatando que los niveles de innovación se mantienen muy lejos de los observados hace más de 10 años: entre 2010 y 2022, la innovación española ha descendido un 45%.
No obstante, las Marcas de Fabricante siguen siendo, un año más, el motor de la innovación española. En este sentido, han sido responsables del 87% del total de las innovaciones introducidas en el mercado en 2022, manteniendo la línea de los últimos 12 años, en los que siempre se han situado en torno a un 90%.
A pesar de ser un elemento clave, la distribución de la innovación no logra superar la barrera de los 30 puntos y sigue dificultando el acceso al consumidor.
La cadena que menos las referencia es Mercadona: lo hace en un 4 % de los productos innovadores. Por su parte, Lidl se sitúa en un 5 % en 2022, frente al 18 % del año anterior. También Gadisa reduce de un 19% a un 17%, mientras que Grupo Eroski y Aldi aumentan su referenciación 9 y 5 puntos porcentuales, respectivamente.
Carrefour (61 %), Alcampo (40 %) y El Corte Inglés (40 %) son las 3 cadenas con los niveles más altos de introducción de nuevos productos en sus lineales en 2022.
Las Marcas de Fabricante aportan mayor incrementalidad a los mercados
En 2022, el valor incremental de la innovación fue de un 15%, tres puntos por encima de la de 2021. Cuando la innovación es de las Marcas de Fabricante, el valor incremental es del 18%.
La innovación no sólo supone ventas adicionales para la Marca que la lleva a cabo, sino que también hace que los mercados crezcan. De ello, se benefician la totalidad de actores de la cadena alimentaria, lo cual repercute en el consumidor final. De esta manera, la respuesta positiva por parte del consumidor es el mayor incentivo para que las Marcas de Fabricante continúen esforzándose en pro de la innovación. Pero para que eso se maximice hace falta que el intermediario, el supermercado, colabore y que incluya los productos innovadores en sus lineales.
6 de las 10 innovaciones del año, en alimentación
Del estudio se extrae que, de los diez productos más innovadores – en base a penetración y tasa de repetición de la innovación en comparación al promedio de su categoría, – seis son innovaciones en alimentación y una en bebidas. Dentro de ellas, cobran especial importancia los productos que apuestan por el placer siendo el driver que más hace crecer los mercados.
Los otros tres productos innovadores del TOP 10 (un 30%) son de Droguería y Cuidado Personal, lo cual es una clara indicación de la importancia de la innovación para este tipo de productos ya que es casi el doble de su cuota de mercado de Gran Consumo (17%).
Pan-Cruasán “Cruapán” de Bimbo se sitúa como el producto más innovador, seguido del turrón de chocolate y galleta blando “Jungly” de Nestlé.
Otros datos que se desprenden del estudio
El éxito de las innovaciones depende, en gran medida, del grado de novedad, pero también de su capacidad para satisfacer los vacíos de los consumidores que no han sido atendidos hasta el momento y del buen nivel de distribución que hagan las cadenas de ellas, condiciones necesarias para que las innovaciones se conviertan en un éxito. Las innovaciones que tuvieron éxito obtuvieron un 47% de distribución mientras que las que no, sólo un 16%.
Del estudio también se desprende que la innovación sigue liderada por las Marcas de Fabricante y, haciendo una comparativa en el % del total de innovaciones de Marcas de Fabricante españolas vs. Marcas de Fabricante no españolas, 4 de cada 10 innovaciones son de empresas nacionales, o lo que es lo mismo, un 39% del total.
En palabras de César Valencoso, Consumer Insights Director en Kantar, división Worldpanel, “la innovación sigue siendo el mejor motor para generar crecimiento sostenible en nuestro mercado, pero sigue en mínimos históricos. A pesar de la crisis de inflación, sigue habiendo espacio para la innovación relevante: Los consumidores la demandan y el mercado la necesita. Fabricantes y Distribuidores deben encontrar puntos de acuerdo que supongan un mayor y mejor apoyo a la innovación«.
Por su parte, Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca, ha añadido: “Apoyar la innovación en el sector de Gran Consumo es responsabilidad de todos, ya que es fundamental para la creación de valor y empleo, y afecta tanto a las Marcas como a distribuidores, consumidores y a la economía en general. Mientras las grandes cadenas de supermercados no se sumen, va a ser muy difícil convertir el descenso del 45% en el lanzamiento de innovaciones de los últimos años en una tendencia positiva, lo que supondría un crecimiento extra del 15% para el mercado”.
Nota al editor
Para el estudio, la definición de innovación utilizada es la siguiente: se incluye todos los EANs que incorporan un valor nuevo de atributo, excepto Marca y Formato (peso o litros). Tanto si el EAN es nuevo, como si ya existe y cambia la codificación y en este cambio incorpora el valor nuevo. No están incluidas las nuevas combinaciones, es decir, cuando por primera vez aparece relacionado un valor de atributo con una marca (no nuevo). Se trata, por lo tanto, del único estudio en España que refleja la verdadera innovación en el mercado.
Sobre Kantar
Kantar es la empresa líder mundial de datos, insights y consultoría. Tenemos una comprensión única y completa de cómo piensan, sienten y actúan las personas a nivel global y local en más de 90 mercados. Al combinar el profundo expertise de nuestra gente, nuestros recursos de datos, nuestros servicios de analytics y la tecnología más innovadora, ayudamos a nuestros clientes a entender a las personas e inspirar su crecimiento. Más información en www.kantar.com/es.
Sobre Promarca
Promarca es la asociación española de empresas de fabricantes de Marcas líderes de Gran Consumo. Desde 1989, su objetivo es fomentar y asegurar una leal competencia que promueva la innovación y el valor al consumidor; dar a conocer los beneficios que la Marca de Fabricante aporta a los consumidores, a la sociedad y a la economía; y promover el derecho de los consumidores a elegir libremente entre una amplia variedad de Marcas y luchar contra cualquier limitación a este derecho. Más información en www.promarca-spain.com
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